虎牙在美提交IPO申请 拟募集2亿美元资金
2018-04-10 12:08:00 来源:腾讯科技

[摘要]腾讯科技讯 据外媒报道,虎牙直播(以下简称“虎牙”)周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多2亿美元资金。

腾讯科技讯 据外媒报道,虎牙直播(以下简称“虎牙”)周二向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多2亿美元资金。

虎牙在招股说明书中暂未透露发行量、发行价格等信息。该公司申请在纽约证券交易所挂牌交易,股票交易代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。

在完成首次公开募股后,虎牙流通股将包括A级普通股和B级普通股。虎牙控股股东欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited(以下简称“Linen投资”)将持有全部的B级普通股。虎牙的A级和B级普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A级普通股含有1股表决权,不可转换为B普通股;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为A级普通股。

在首次公开招股之前,虎牙主要股东包括欢聚时代和Linen投资。其中,欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股,占总股本的48.3%,以及表决权的55.5%;Linen投资持有虎牙64,488,235股普通股,占总股本的34.6%,以及表决权的39.8%。

财务信息:

虎牙在招股说明书中透露,在截至2017年12月31日的上一财年中,该公司净营收为人民币21.848亿元(约合3.358亿美元),高于上年的人民币7.969亿元。其中,视频直播营收为人民币20.695亿元(约合3.181亿美元),高于上年的人民币7.920亿元;广告和其他营收为人民币1.153亿元(约合1770万美元),高于上年的人民币4930万元。

虎牙2017年营收成本为人民币19.299亿元(约合2.966亿美元),高于上年的人民币10.946亿元。

虎牙2017年毛利润为人民币2.550亿元(约合3920万美元),高于上年的毛亏损人民币2.977亿元。

虎牙2017年运营支出为人民币3.594亿元(约合5520万美元),高于上年的人民币3.284亿元。其中,研发支出为人民币1.702亿元(约合2620万美元),低于上年的人民币1.883亿元;销售与营销支出为人民币8730万元(约合1340万美元),高于上年的人民币6870万元;总务和行政支出为人民币1.020亿元(约合1570万美元),高于上年同期的人民币7130万元。

虎牙2017年其他利润为人民币960万元(约合150万美元),上年同期为0元。

虎牙2017年运营亏损为人民币9490万元(约合1460万美元),上年运营亏损为人民币6.261亿元。

2017年归属虎牙的净亏损为人民币8100万元(约合1240万美元),上年同期归属虎牙的净亏损为人民币6.256亿元。

2017年归属普通股股东的净亏损为人民币1.008亿元(约合1550万美元),上年同期归属虎牙的净亏损为人民币6.256亿元。

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